Ein grauer Tag. Es regnet in Strömen. Ein kleines Papierboot schwimmt auf einem Sturzbach die Straßen von Derry entlang. Der kleine Georgie in seinem knallgelben Regenmantel läuft hinterher, doch das Schiffchen verschwindet in einem Gully. Georgie bückt sich, will das kleine Papierding retten und entdeckt ... einen Clown.